芯片產(chǎn)業(yè)最近被廣泛關(guān)注，與此同時，作為芯片產(chǎn)業(yè)的重要配套，造芯超純水成為行業(yè)熱點(diǎn)。近日，博天環(huán)境擬以3.5億元收購高頻環(huán)境70%股權(quán)，進(jìn)一步提升在集成電路產(chǎn)業(yè)工業(yè)污水處理市場的核心競爭力，此消息也引得業(yè)內(nèi)矚目。超純水行業(yè)現(xiàn)狀如何，有什么發(fā)展趨勢?為此，行業(yè)分析師撰文，以饗讀者。
近年來，我國芯片企業(yè)數(shù)量增長迅速。2015年中國IC設(shè)計企業(yè)數(shù)量僅為736家，到2016年這個數(shù)字已經(jīng)增至1362家。
芯片制造企業(yè)數(shù)量和制造能力的增加帶動芯片行業(yè)兩方面的水處理需求。尤其在生產(chǎn)芯片的前端超純水需求擴(kuò)大、后端污水處理標(biāo)準(zhǔn)加嚴(yán)的情況下，環(huán)保企業(yè)需要適應(yīng)這一變化，提供相應(yīng)的解決方案。
國家對芯片產(chǎn)業(yè)的重視，使芯片水處理行業(yè)也面臨著新的要求和挑戰(zhàn)。加之博天環(huán)境近日擬收購高頻美特利環(huán)境科技(北京)有限公司(以下簡稱“高頻環(huán)境”)，芯片產(chǎn)業(yè)水市場引發(fā)業(yè)內(nèi)關(guān)注。
政策倒逼 企業(yè)水處理設(shè)施需改造
芯片生產(chǎn)過程中對超純水的質(zhì)和量都提出高需求，生產(chǎn)后端的排放廢水處理存在挑戰(zhàn)
未來幾年，芯片制造企業(yè)數(shù)量和制造能力的增加將帶動芯片行業(yè)兩方面的水處理需求。第一是芯片生產(chǎn)過程中對超純水制造的需求，包括芯片制造產(chǎn)能的提高所帶來的對純水“量”的需求增加，以及更加精密和高端的芯片制造對純水純度及穩(wěn)定度的“質(zhì)”的要求提高。
第二是針對芯片生產(chǎn)后端的排放廢水處理，這一需求的變化歸因于環(huán)保排放要求的提高。過去芯片行業(yè)執(zhí)行的是1996年的《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(上海、江蘇兩地有要求更高的半導(dǎo)體行業(yè)排放地方標(biāo)準(zhǔn))。2017年10月，新的《電子工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》發(fā)布。行業(yè)的廢水處理要求整體有明顯提升(如COD從舊標(biāo)準(zhǔn)的一級A標(biāo)準(zhǔn) 100mg/L，提升為現(xiàn)在統(tǒng)一的60mg/L)。政策的倒逼作用將促使部分存量芯片企業(yè)水處理設(shè)施改造，而新的芯片項(xiàng)目要選擇效果更好的廢水處理方案。
超純水生產(chǎn)企業(yè)鳳毛麟角
芯片水項(xiàng)目規(guī)模大周期長，行業(yè)技術(shù)壁壘高，技術(shù)企業(yè)價值凸顯
芯片行業(yè)此前發(fā)展緩慢的一個重要原因就是其低投入產(chǎn)出比，是一個典型的“慢工出細(xì)活”的行業(yè)，且投資額動輒數(shù)百億元以上。因此，在行業(yè)提升的挑戰(zhàn)真正到來之前，愿意花費(fèi)大量時間和金錢去等候收益的機(jī)構(gòu)并不多。這是芯片行業(yè)面臨的問題，但這一問題對于水處理企業(yè)來說卻未必是件壞事。
芯片行業(yè)單體項(xiàng)目的投入遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)工業(yè)項(xiàng)目，與之相應(yīng)的水處理項(xiàng)目規(guī)模也必定更加可觀;長時間的投入意味著項(xiàng)目周期長，水處理企業(yè)一旦中標(biāo)某一項(xiàng)目，就很容易達(dá)成長期穩(wěn)定的合作，在市場占據(jù)一席之地。
雖然芯片水市場很吸引人，行業(yè)內(nèi)也存在不少相關(guān)企業(yè)，但實(shí)際上目前市場上做芯片水的企業(yè)主要集中在中低端市場，基本沒有核心技術(shù)競爭力，能做高端超純水業(yè)務(wù)的企業(yè)實(shí)屬鳳毛麟角。
這種情況下，收購技術(shù)企業(yè)就成為大型工業(yè)水處理企業(yè)非常好的選擇。博天環(huán)境此次擬收購的標(biāo)的公司高頻環(huán)境，就是一家
專注于為芯片、智能顯示等高端制造業(yè)提供廢水處理系統(tǒng)、超純水系統(tǒng)、廢水回用與零排放系統(tǒng)的國家高新技術(shù)企業(yè)。
高頻環(huán)境超純水業(yè)務(wù)的客戶包括中科院微電子研究所、有研半導(dǎo)體材料有限公司等，廢水處理業(yè)務(wù)的一大客戶為中芯國際集成電路。高頻環(huán)境不僅在超純水領(lǐng)域技術(shù)實(shí)力強(qiáng)，且擁有中芯這樣的優(yōu)質(zhì)客戶，對博天環(huán)境未來在這一領(lǐng)域建立技術(shù)和資源優(yōu)勢都將有很大幫助。中芯是國內(nèi)目前最大的芯片代工企業(yè)，被業(yè)內(nèi)看好，未來發(fā)展不容小覷。因此，其服務(wù)商高頻環(huán)境未來的項(xiàng)目機(jī)會和影響力將有所提升。
哪些地區(qū)潛力大?
國家欲培育芯片產(chǎn)業(yè)集群，北上深等地市場潛力巨大
我國政府正在致力于培育不同省份和優(yōu)秀企業(yè)，形成芯片市場各領(lǐng)域的佼佼者，因此有志于做芯片水服務(wù)的企業(yè)可以重點(diǎn)關(guān)注長三角(上海、江蘇、浙江)、珠三角(深圳、珠海、廣州)、京津環(huán)渤海(北京、天津、大連)、中西部(武漢、西安、成都、重慶)四大主要產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。再具體到城市，主要就是上海、北京、深圳、南京和西安。
我國起步最早、最核心的芯片產(chǎn)業(yè)集群是上海市張江。眾多的芯片龍頭公司如中芯、華虹宏力、展訊、銳迪科、瀾起、芯原等都集中在上海，2007年，上海集成電路芯片制造業(yè)就已經(jīng)占據(jù)全國70%以上的生產(chǎn)能力和實(shí)際銷售額。
加上最近剛落戶松江地區(qū)的臺積電、聯(lián)電背景的艦科蘇州晶圓廠和一大批6寸廠、封裝廠，環(huán)上海地區(qū)已經(jīng)初步形成具有群聚效應(yīng)的微電子生產(chǎn)基地。積累和等待了多年的上海將成為中國芯片產(chǎn)業(yè)未來重要的支柱，因此上海地區(qū)的芯片超純水和水處理市場極具潛力。
相比上海，北京在芯片產(chǎn)業(yè)上稍顯落后，但因北京擁有獨(dú)特卓越的人才優(yōu)勢(中科院、清華、北大等科研人才)和應(yīng)用市場(聯(lián)想、北大方正、清華紫光等電子、通信、計算機(jī)領(lǐng)域高新技術(shù)企業(yè))，未來的發(fā)展也值得期待。
另外，華為、中興和騰訊等所在的深圳，欲打造千億級半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)集群的西安和欲打造“芯片之城”的南京等城市也值得工業(yè)水處理企業(yè)關(guān)注。
芯片市場的崛起將為工業(yè)水處理企業(yè)帶來廣闊的機(jī)遇。接下來的10年將是我國芯片行業(yè)發(fā)展的機(jī)遇期，也將是水企建立客戶資源重要的時期。有意在此領(lǐng)域布局的環(huán)保企業(yè)可以利用收購、技術(shù)合作、項(xiàng)目合作等方式盡早在未來的集群省份樹立競爭力。
但是，政策支持下也會有不理性甚至投機(jī)性質(zhì)的投資進(jìn)入芯片行業(yè)，要重點(diǎn)發(fā)展芯片行業(yè)水處理業(yè)務(wù)的環(huán)保企業(yè)必須看清行業(yè)的狀況，選擇正確的區(qū)域、正確的客戶和正確的合作伙伴。
芯片行業(yè)是超高技術(shù)壁壘的行業(yè)，長遠(yuǎn)來看各芯片領(lǐng)域往往會實(shí)現(xiàn)大規(guī)模的優(yōu)勝劣汰、并購整合，最終呈現(xiàn)高集中度的局面。因此，作為為芯片行業(yè)服務(wù)的環(huán)保企業(yè)，也要在爭取多做項(xiàng)目的同時，選擇長跑贏家。
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